定义：政策宣言是框架，各项措施分头落地
《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》（Policy Statement on Developing Family Office Businesses in Hong Kong）由财经事务及库务局于 2023-03-24 发布，同日举行首届「裕泽香江」高峰论坛。它不是法律，而是政府对家族办公室生态的政策立场与八项措施清单；各项措施随后分别通过立法（税务宽减）、行政计划（新资本投资者入境计划）、监管机构行动（证监会便利措施）与机构设立（香港财富传承学院、服务提供者网络）落地。理解家族办公室在香港的位置，先要知道这八项措施各自走到了哪里。
八项措施与落地状况
| 序 | 措施 | 宣言内容 | 落地状况（截至 2026-11-04） |
|---|---|---|---|
| 1 | 新资本投资者入境计划 | 以原计划为基础，获许资产包括港股、合资格债务、认可机构次级债、合资格集体投资计划（含投资相连寿险）；考虑人民币资产；获批者可携配偶及未婚受养子女居港 | 2024-03-01 接受申请；2025-03-01 起允许经由家族投资控权工具投资；详见新资本投资者入境计划与家办 |
| 2 | 税务宽减 | 待立法会通过，向由单一家办管理的家族投资控权工具提供利得税豁免；检讨基金与附带权益税制 | 2023-05-19 条例生效；2026-06-12 修订议案刊宪，待三读；详见税务宽减 |
| 3 | 市场便利措施 | 证监会发出发牌常见问题快速参考指南（含家办专用版）并设专用电邮与电话查询渠道；监管机构将以风险为本精简对专业或超高净值客户的合适性评估与披露 | 快速参考指南与查询渠道已设；合适性精简措施由证监会与金管局分别推进 |
| 4 | 香港财富传承学院 | 政府出资在金融发展局下设立，为从业者与下一代财富拥有者提供培训 | 2023-11-14 成立 |
| 5 | 机场艺术品储存设施 | 机场管理局研究在香港国际机场设艺术品与珍品的储存、展示与鉴赏设施 | 属机场城市发展项目，进度以机管局公布为准 |
| 6 | 发展慈善中心 | 加快慈善机构税务豁免申请处理、税务局标准申请表、进一步的慈善宗旨指引、扩大获豁免慈善机构可持有家族投资控权工具的实益权益 | 税务局慈善税务指南 2023-06 修订版；条例允许慈善机构持有最多 25%；详见慈善与基金会 |
| 7 | 扩大 FamilyOfficeHK 团队职能 | 延伸至协助财富拥有者的慈善活动与教育相关事宜 | 持续运作，数字见下节 |
| 8 | 家族办公室服务提供者网络 | 由 FamilyOfficeHK 团队召集，涵盖私人银行、会计与律师行、信托公司等，作为政府与业界的双向沟通渠道 | 已成立并运作 |
投资推广署 FamilyOfficeHK：做什么，数字是什么
FamilyOfficeHK 是投资推广署于 2021 年 6 月成立的专责团队，向有意在港设立或扩展的家族办公室提供免费、保密的一站式协助，包括政策与法规信息、与服务提供者对接、开户与设立的协调。它不是监管机构，也不审批任何东西；家办无须向它登记。
立法会 2025-07-30 书面答复给出的逐年数字：
| 期间 | 查询与跟进个案 | 协助设立或扩展的家办 |
|---|---|---|
| 2021 年 6–12 月 | 46 | 9 |
| 2022 年 | 55 | 12 |
| 2023 年 | 649 | 26 |
| 2024 年 | 648 | 95 |
| 2025 年 1–5 月 | 306 | 50 |
| 合计 | 1,704 | 192 |
2025-04-02 书面答复补充了截至 2025 年 2 月底的结构：在单一家办税务豁免生效后设立或扩展的 135 家中，单一家办 98 家、联合家办 63 家（部分机构兼有两种业务）；正在筹备或已决定设立或扩展的约 147 家，按来源地分为内地与台湾 82 家、欧洲与美洲 34 家、亚太与大洋洲 22 家、中东 9 家。2025-09-15 财库局与投资推广署宣布，自 2022 年起协助设立或扩展的家办已超过 200 家，提前完成 2022 年施政报告「2025 年底前不少于 200 家」的目标；2025 年施政报告随即设定 2026–2028 年再协助超过 220 家的新目标。
这些数字只计算经投资推广署协助的个案，不包括自行设立或经专业服务网络设立的家办，因此远小于市场研究估算的总数。
香港财富传承学院：培训而非监管
香港财富传承学院（Hong Kong Academy for Wealth Legacy）是金融发展局辖下的子公司，2023-11-14 举行成立典礼，为政策宣言第四项措施。它的职能是为家办从业者、下一代财富拥有者与财富管理专业人员提供培训、知识交流与网络平台，涵盖家族治理与跨代融合、影响力投资与慈善、艺术文化发展等领域，并与专业服务提供者、学术机构、财富拥有者及投资推广署 FamilyOfficeHK 团队合作。学院不发牌、不认证家办，参加其课程不是设立家办的条件。
市场研究：两次估算的口径
投资推广署两次委托顾问进行《香港家族办公室市场研究》。2024-03-18 公布的首次研究，以超高净值个人与家族的专有数据库为基础，估算截至 2023 年底香港有超过 2,700 家单一家办（不含联合家办），其中超过一半由财富 US$5,000 万以上的个人设立。2026-02-10 公布的第二次研究，估算截至 2025 年底超过 3,380 家，两年增加约 680 家（超过 25%）；这些家办直接雇用超过 10,000 名全职专业人员，仅营运开支每年约 HK$126 亿。
读这两组数字要注意三点：第一，它们是以数据库推算的估计值，不是登记数，香港没有家办登记制度；第二，「单一家办」在研究中的定义是为一个家族管理财富的机构，包括嵌在家族企业内部的投资部门，比税务宽减下「合资格单一家办」的范围宽得多；第三，两次研究方法一致，所以增幅可比，但绝对数不能与其他法域按不同方法得出的数字直接比较。
此外，立法会 2025-07-30 答复引用证监会资产及财富管理活动调查：截至 2024 年底，归属于家族办公室与私人信托客户的私人银行及私人财富管理业务资产为 HK$15,510 亿（2023 年底为 HK$14,520 亿）。这是以私人银行客户分类为口径的数字，与家办自管资产无关。
裕泽香江高峰论坛与政府表态
「裕泽香江」高峰论坛（Wealth for Good in Hong Kong Summit）由财库局与投资推广署合办，2023-03-24 首届与政策宣言同日举行，此后每年 3 月举办。2026-03-24 第四届以「建设恒久传承」为主题，超过 400 位家办决策者、下一代接班人与业界领袖出席；前一晚政府设晚宴，约 130 位家办决策者参加。论坛本身是推广活动，但政府官员在论坛上的发言常是政策方向的最早信号：2026 年论坛前后，政府重申将在 2026 年上半年向立法会提交扩大优惠税制合资格投资范围的立法建议，该议案随后于 2026-06-12 刊宪。
怎么用这页
本页的时间线是本站其他页面的背景：税务宽减的条文看税务宽减，入境计划的规则看新资本投资者入境计划与家办，慈善看慈善与基金会。政策措施会变，本站以官方公报的日期为准；读者引用数字时请连同口径与日期一并引用。
资料来源与日期
- Government issues Policy Statement on Developing Family Office Businesses in Hong Kong（附政策宣言全文 PDF） — 财经事务及库务局（FSTB） · 2023-03-24
- LCQ9: Promoting the establishment of family offices in Hong Kong（FamilyOfficeHK 逐年查询与协助数字） — 财经事务及库务局（FSTB） · 2025-07-30
- FSTB and InvestHK jointly attract over 200 family offices to Hong Kong and achieve early completion of KPI — 财经事务及库务局、投资推广署 · 2025-09-15
- Market study commissioned by Invest Hong Kong estimates there are over 2 700 single-family offices in Hong Kong — 投资推广署（InvestHK） · 2024-03-18
- Hong Kong's single-family offices total surpasses 3 380, injecting over $10 billion annually into local economy — 投资推广署（InvestHK） · 2026-02-10
- Establishment of Hong Kong Academy for Wealth Legacy（成立典礼新闻稿） — 金融发展局（FSDC） · 2023-11-14
- 2026 Wealth for Good in Hong Kong Summit concludes（第四届裕泽香江高峰论坛） — 香港特别行政区政府 · 2026-03-24
- LCQ12: Promoting the setting up of family offices in Hong Kong（截至 2025 年 2 月底协助数字与地区分布） — 财经事务及库务局（FSTB） · 2025-04-02
引用本文
本文可自由引用，请保留来源与日期。建议格式：
家办治理观察编辑部（2026）. 《香港家族办公室政策与生态：2023 年政策宣言八项措施、投资推广署 FamilyOfficeHK、香港财富传承学院与市场数字的时间线》. familywealth.hk. https://familywealth.hk/policy-landscape/（访问日期：YYYY-MM-DD）